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科技股調整到位了嗎?國產軟件、云計算、人工智能等板塊異動頻頻

散戶查股網 www.wjwzz.com.cn】   『時間:2019-10-16 13:32:19 』   【瀏覽:121】 【打印
  散戶查股網(www.wjwzz.com.cn)2019-10-16 12:06:38訊:

  今日(10月16日)A股三大股指全線高開,盤初慣性走高,滬指一度重新站上3000點整數關口,隨后立即回落,并不斷下探,而創業板指相對強勢,維持震蕩盤整格局。

  從盤面上來看,科技股調整到位了嗎?國產軟件、云計算、人工智能等板塊異動頻頻。截止午間收盤,在國產軟件板塊之中,誠邁科技、榕基軟件等個股漲停,山石網科、北信源、萬興科技等多只個股大漲;在云計算板塊之中,任子行、中青寶漲停,奧飛數據、易華錄等個股表現突出;在人工智能板塊之中,科大訊飛、遠方信息、東方通等個股有拉升表現。

  消息面上,據上海證券報稱,記者近日從工業和信息化部獲悉,工信部正在聯合其他部委探討制定具體行業云計算應用落地的行動規劃,為云計算產業落地營造更加完善的政策環境。

  據中國新聞網報道,中國國務院發展研究中心國際技術經濟研究所10月12日在北京發布《中國云計算產業發展白皮書》認為,未來數字經濟將引領中國云計算產業快速發展。預計2023年,中國云計算產業規模將超過3000億元人民幣。

  報告認為,在云計算領域,芯片產業仍是重中之重,處于云計算產業的上游位置。芯片的自主可控能力直接影響著云計算產業的自主可控水平。因此,從積極應對新技術競爭、保障國家安全的角度,中國云計算芯片產業勢必要加大研發力度,力爭核心芯片不出現受制于人的情況。

  白皮書指出,當前,全球云計算產業正迎來新機遇,各主要國家都將云計算、5G和人工智能等新興技術視為承載數字化、智能化升級的核心基礎設施。未來,中國應以加速推動重點行業上云、用云為著力點,以增強云計算核心技術自主可控能力為主攻方向,夯實基礎、優化環境、完善生態、強化安全,推動中國云計算產業高質量發展,進一步提升數字經濟水平。

  招商證券認為,三季報預告顯示科技板塊盈利繼續修復,板塊將維持上行趨勢;消費電子、PCB、IDC、射頻、主設備、光模塊等板塊景氣度較高。隨著5G建設的進一步開展,PCB、射頻、主設備、光模塊等5G建設聯系緊密的板塊的盈利將進一步得到強化。

  國信證券指出,5G深入發展及中國下游品牌與上游供應商能力的提升,是中國電子行業成長的主要驅動力,維持行業“超配”評級。5G 基站產業鏈重點推薦:飛榮達、生益科技、深南電路、滬電股份、東山精密等公司;消費電子零組件重點推薦:藍思科技、聯創電子、光弘科技、立訊精密、鵬鼎控股、長盈精密等公司。上游半導體元器件重點推薦:圣邦股份、匯頂科技、順絡電子等公司;消費電子配件 TWS 耳機需求較好,歌爾股份、共達電聲、瀛通通訊等行業公司值得關注。

  中信建投表示,隨著下半年移動終端旗艦機排產及上市高峰到來,產業鏈進入年內景氣度高峰。從龍頭公司月度營收來看,大立光9月營收環比略增2%同比大增20%,臻鼎環比大增22%同比增長7%。從終端情況來看,iPhone年內總體備貨或有同比小幅下滑,但定價較低的iPhone11上市比去年XR更早,同時銷量增幅明顯;而Mate30等本土旗艦機對產業鏈亦有積極帶動。認為經歷年內備貨高峰后,短期產業鏈仍有業績分化壓力,長期仍建議重點關注受益于5G創新的細分行業,包括新型天線、射頻前端、高頻高速材料/PCB、光學等。

  華泰證券指出,5G手機終端需要在4G基礎上,支持sub-6GHz、毫米波等頻段。終端對射頻前端芯片的需求增加。5G換機潮將拉動射頻前端芯片的需求。射頻前端芯片國產替換正當時。建議關注國內射頻前端芯片的龍頭企業卓勝微,積極布局化合物半導體代工的三安光電,參股SAW制造商瑞宏科技的天通股份,以及擁有SiP等先進封裝技術龍頭公司華天科技、長電科技和環旭電子。此外,建議關注海外的射頻半導體技術領先的廠商:村田、Qorvo、Soitec、Broadcom、穩懋、RF360、住友電工等。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:散戶查股研究中心)



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