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養豬概念股三季報逆轉股價已經提前透支了?

散戶查股網 www.wjwzz.com.cn】   『時間:2019-10-16 13:32:20 』   【瀏覽:116】 【打印
  散戶查股網(www.wjwzz.com.cn)2019-10-16 11:04:01訊:

  上半年凈利潤還在虧損的生豬養殖行業上市公司,三季報業績已大幅逆轉,但《金證券》記者注意到,二級市場上,A股豬肉概念股不少由升轉跌。

  豬肉價格不會瘋漲

  國家統計局15日發布數據顯示,9月份全國居民消費價格(CPI)同比上漲3%。其中,豬肉價格同比上漲69.3%,影響CPI上漲約1.65個百分點。截至目前,全國豬肉價格漲勢仍在繼續。國家統計局數據顯示,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2019年10月上旬與9月下旬相比,17種產品價格上漲,22種下降,11種持平。其中,生豬(外三元)價格為34.4元/千克,環比上漲4.8%,同比上漲16.2%。

  隨著豬肉價格不斷上漲,上半年凈利潤還在虧損的生豬養殖行業上市公司,三季報業績已大幅逆轉。例如,牧原股份預計第三季度實現凈利潤為14.5億元至16.5億元,較去年同期的4.29億元,同比增長238.12% 至284.75%。天邦股份預計第三季度實現盈利3.7億元至3.8億元,同比增長819%至844%。

  那么,豬價還會續漲嗎?《金證券》記者了解到,在近日某券商組織的電話會議上,來自中國農業科學院的嘉賓透露,9月生豬存欄環比下降3%,同比下降41.1%,能繁母豬存欄環比下降2.8%,同比下降38.9%。同比降幅繼續擴大,但環比降幅和前兩個月相比大幅縮窄,能繁母豬存欄7月、8月分別環比下降8.9%、9.1%,9月是5月以來的最小降幅。

  該人士判斷,現在部分區域產能已有回升,全國產能保守估計明年春節前會趨穩,甚至小幅回升。“明年春節前豬價也許還會漲,但不會瘋漲。”

  能繁母豬逆勢擴張

  《金證券》記者獲悉,在9月底的電話會議上,正邦科技高管表示,未來10年肯定是養豬黃金期,價格需要很長時間才能回到常態化。行業里很多散戶退出,而且退出后也不想復產,去進入這個行業,未來行業肯定是高度集中。對明后年行情的預計,就是“得母豬者得天下”。因此,公司從去年開始大力布局種豬,今年四季度最重要的是提升母豬數量,也就是產量,爭取在明年把產能都能釋放出來。

  事實上,上市公司能繁母豬正快速逆勢擴張。《金證券》記者注意到,正邦科技預計9月底母豬達到65萬頭(能繁35萬頭),年底母豬存欄達到120萬頭(能繁50萬頭)。牧原股份預計到9月底母豬達到150萬頭(其中能繁90萬頭),年底能繁達到130萬頭以上。

  相比上市公司的樂觀,券商分析師倒是多了幾分謹慎。東興證券宏觀在最新研報中指出,此輪豬周期“來勢兇猛”,但無論是從理論角度還是從實踐角度看,此輪周期并不會失控,豬肉價格最終將出現回落,其有三個邏輯:第一,從過去幾輪周期來看,豬價高企都伴隨著后續的生豬存欄情況改善,表明當豬價過高時,養殖戶會增加存欄和供給,價格最終會在供給增加的基礎上回落。第二,今年以來,從中央到地方,各部門緊密出臺政策以保量穩價。第三,從國際看,疫情沖擊并未改變美國等國家豬肉CPI的歷史周期性。

  《金證券》記者接觸的深圳私募人士也表示,豬肉股股價提前透支太多,股價變化大幅領先于基本面變化,后續即使豬周期按照市場預想演繹,對股價的刺激作用已邊際遞減,預計股價高位震蕩為主。高溪資產合伙人陳繼豪則認為,三季度豬肉價格繼續上漲,體現業績就是增速加快,現在有跡象養豬概念股有望再起一波年底業績行情,應該說還有一定的上升空間。

(文章來源:金證券)



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