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行業才真掘金池這些股待撈取

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  散戶查股網(www.wjwzz.com.cn)2019-10-16 16:50:32訊:

  汽車行業周報:9月重卡銷量再度增長 新能源補貼已累計1155億
  類別:行業 機構:國聯證券股份有限公司 研究員:馬寶德 日期:2019-10-16
  投資要點:
  板塊一周行情回顧
  上周滬深股市整體回暖。其中,滬深300上漲2.55%,汽車板塊中申萬整車上漲0.55%,國聯新能源汽車上漲1.59%,申萬汽車零部件上漲1.82%,申萬汽車服務上漲2.73%。年初以來,汽車各板塊表現均跑輸大盤。

  行業重要事件及本周觀點
  【9月重卡銷量再度增長,全年銷量將超110萬輛】
  9月份重卡銷8.3萬輛,環比增長13%,同比增長7%,在今年7、8、9月同比實現三連漲,漲幅分別為1%、2%、7%。9月份后,2019年前三季度重卡銷量達到了88.8萬輛,同比只下降了1%,降幅進一步收窄。隨著近期各地對于國三車限行和禁行力度加大,今年重卡板塊表現已經超預期。根據以往數據,2019年重卡銷量可以達到112萬輛左右。10月10日,無錫高架發生側傾坍塌,主要原因已定性為卡車嚴重超載。此事件影響較大,很有可能促使政府加大對超載車的監管力度,進一步拉動重卡銷量。

  【再清算20.7萬輛車,應發補貼220億,累計補貼資金已達1155億】
  10日,工信部發布公示顯示,截止目前,工信部累計公布了8次補貼資金清算情況,共計15批清算文件;專家組共計核算了206萬輛新能源車,補貼資金合計1155億元。新能源補貼終將完全退出,今年六月的補貼退坡已導致7、8月份新能源銷量嚴重下滑。目前大部分新能源車企處于虧損狀態,核心技術將成為企業生存的關鍵。預計未來行業將會向龍頭靠攏。

  【本周投資策略】
  鼓勵汽車消費及出口的政策不斷出臺;補貼退坡背景下新能源汽車領域有望靠強制性提升公共服務領域的新能源車占比來驅動行業發展;全國部分地區開始實施國六標準;今年四季度行業銷量增速有望在低基數下回暖,建議關注和布局細分行業龍頭企業。整車標的方面,繼續看好彈性較大的長安汽車(000625)和銷量逆勢增長的長城汽車(601633)。重卡板塊繼續推薦核心零部件龍頭濰柴動力(000338)。零部件標的建議關注萬里揚(002434)、精鍛科技(300258)、銀輪股份(002126)等標的。新能源汽車領域推薦濕法隔膜龍頭恩捷股份(002812)和二線動力鋰電池企業億緯鋰能(300014)等。

  主要上市公司表現
  上周汽車板塊統計樣本(共162 家)上漲123 家,下跌37 家。板塊中光啟技術、模塑科技、德爾股份等個股漲幅居前;均勝電子、眾泰汽車、寶隆科技等個股跌幅居前。

  風險提示:政策風險;限行限購風險;新能源汽車產銷低于預期。





  
  銀行行業快評:9月信貸規模結構俱佳 信貸強勁委貸改善支撐社融多增
  類別:行業 機構:平安證券股份有限公司 研究員:陳驍/李晴陽 日期:2019-10-16
  事項:
  央行公布9月金融和社融數據:9月新增人民幣貸款1.69萬億,同比多增3069億;人民幣存款增加7193億元,同比多增1709億;新增社融2.27萬億,比上月和上年同期多2550和1383億元,社融余額同比增速10.8%;M2增速8.4%,比上月末和上年同期高0.2個和0.1個百分點。

  1-9月新增人民幣貸款13.63萬億,同比多增4867億;人民幣存款增加13.22萬億,同比多增1.21萬億;新增社融18.74萬億,同比多增3.28萬億元。

  平安觀點:
  9 月季末信貸量和結構俱佳,企業短貸和中長貸貢獻主要增量,前三季度信貸擴容,結構逐季改善
  9 月人民幣貸款余額增速12.5%,同比續降0.7 個百分點,環比提升0.1 個百分點。單月新增貸款1.69 萬億,同比多增3069 億,主要來自企業貸款拉動。

  信貸結構來看:1)居民貸款新增7550 億總體保持平穩,其中中長期貸款多增彌補了短期貸款同比少增427 億的影響,監管對短期貸款的影響也在逐月收斂。2)企業貸款改善明顯,9 月新增1.01 萬億(僅次于1 和3 月),同比多增超3000億。長、短期貸款同環比均多增,尤其是企業短貸由負轉正,新增投放2550 億,同環比多增1452 和2905 億;同時企業中長貸新增5637 億,同環比分別多增1837 億和1352 億,新增企業貸款中中長期貸款占比55.7%處于歷史中樞水平。

  貸款量和結構延續改善反映逆周期調控政策落地。3)9 月新增票據融資1790 億元,同比保持穩定。

  1-9 月合計新增貸款13.63 萬億,同比多增4867 億元。其中居民中長貸和短期貸款一增一減,整體保持平穩;企業貸款中短期貸款和票據貢獻主要增量,中長期貸款呈邊際改善跡象,源于今年來監管對金融支持實體經濟的持續引導。

  9 月社融口徑新增企業ABS,信貸高增非標改善支撐社融增量
  9 月央行將交易所企業資產支持證券納入企業債券指標,這是繼去年7月和9 月分別將存款類金融機構資產支持證券、貸款核銷和地方政府專項債券納入社融后再次調整社融統計口徑。企業ABS 屬于企業在股債之外的又一融資路徑,結合上周出臺的非標認定新規,銀行資產轉標或提速,將ABS納入社融有助于反映真實融資情況。參考wind 披露的交易所企業ABS 發行數據,月規模在百億左右,結合新老社融口徑對比,新增部分規模也在百億左右,對社融增速影響不大。

  新口徑下9 月新增社融2.27 萬億,同環比分別多增1383 億、2550 億元;余額增速持平于10.8%。

  結構上源于:1)表外非標融資繼續調降,委貸+信托+未貼現票據總規模負增1125 億,但同比少減1764 億,尤其是委托貸款單月縮量僅20 億,同比少減1411 億元,委貸的回暖或是受部分融資渠道轉換的影響。2)企業債余額增速13.7%,環比提高1.1pct,剔除企業ABS 影響,存量保持穩定。3)9 月信貸強勁,投向實體經濟的信貸規模達1.72 萬億,是社融的核心貢獻因素。4)地方政府專項債9 月新增2236 億,去年高基數下同比少增5153 億,全年專項債發行收尾,關注明年專項債額度提前的進展。

  總體來看,前三季度社融余額增速震蕩上行,累計新增社融18.74 萬億,同比多增3.28 萬億,信貸發力和表外修復是主要貢獻部分。展望四季度,社融增速的穩健需要關注逆周期調控下信貸投放的穩定性,以及政策托底下的專項債額度前置。

  9 月財政支出加速拖累存款,M1 穩定M2 上行
  9 月新增人民幣存款7193 億,同比少增1709 億,人民幣存款增速8.3%,同環比分別降低0.2 和0.1 個百分點,居民和企業存款表現較好下主要是受財政存款拖累。具體來看,季末沖量下,居民和企業存款分別新增1.54 億和4908 億,同比分別多增2149 億和1804 億;受逆周期調控下財政支出力度提速影響,財政存款季節性負增程度加深,單月負增逾7000 億,同環比分別多減3553 和7121億;非銀金融機構存款保持規律性的季節性負增。

  總體來看,攬儲競爭加劇下,前三季度合計新增存款13.2 萬億,較上年同期多增1.2 萬億,已達18年全年新增存款的98.5%。新增的65%來自居民儲蓄(18Q1-3 為47%),零售對銀行負債端的重要性不言而喻。Q3 單季呈現強居民儲蓄和非銀機構存款的特點,企業存款縮量及財政支出加快是三季度存款的負面影響因素。

  9 月M1 增速3.4%,同比延續微降0.6pct,環比持平,M2 增速8.4%,同比微升0.1pct,環比連續兩個月提升,M1M2 剪刀差維持在-5%左右,較年初有所收斂,反映企業流動性環境的改善。

  投資建議
  9 月信貸規模和結構延續改善,居民儲蓄保持平穩之下,主要來自企業短貸和中長貸顯著多增,反映了逆周期調控加碼的落地,但也存在一定季節因素。社融方面,9 月社融增量回暖略超預期,源于信貸強勁、債融穩健、非標邊際改善,此外將交易所企業ABS 納入社融,屬于統計口徑合理優化。未來社融增速的穩健需要關注逆周期調控下信貸投放的穩定性,以及政策托底下的專項債額度前置情況。目前行業基本面穩健,近期系列監管政策落地、以及宏觀外部環境緩和助力行業估值修復,行業指數PB(LF)回升至0.87 倍左右,年末板塊輪動和海外增量資金流入利好銀行板塊,關注月末三季報披露業績情況,低估值且基本面良好的標的存在相對收益空間,我們繼續推薦招商銀行、寧波銀行、常熟銀行,以及業績穩健估值低位的工商銀行、建設銀行、農業銀行。

  風險提示:
  1)資產質量受經濟超預期下滑影響,信用風險集中暴露。銀行業與國家經濟發展息息相關,其資產質量更是受到整體宏觀經濟發展增速和質量的影響。若宏觀經濟出現超預期下滑,勢必造成行業整體的資產質量壓力以及影響不良資產的處置和回收力度,從而影響行業利潤增速。

  2)政策調控力度超預期。在去杠桿、防風險的背景下,行業監管的廣度和深度不斷加強,如果整體監管趨勢或者在某領域政策調控力度超預期,可能對行業穩定性造成不利影響。

  3)市場下跌出現系統性風險。銀行股是重要的大盤股組成部分,其整體漲跌幅與市場投資風格密切相關。若市場行情出現系統性風險,市場整體估值向下,有可能帶動行業股價下跌。

  4)部分公司出現經營風險。銀行經營較易受到經濟環境、監管環境和資金市場形勢的影響。假設在經濟下滑、監管趨嚴和資金趨緊等外部不利因素的催化下,部分經營不善的公司容易暴露信用風險和流動性風險,從而對股價造成不利影響。

  


  電力設備和新能源行業周報:9月鋰電裝機環比回暖 風光確定性較強
  類別:行業 機構:上海證券有限責任公司 研究員:洪麟翔/孫克遙 日期:2019-10-16
  行情回顧
  上周(1008-1011)上證綜指上漲2.36%,深證成指上漲2.33%,中小板指上漲1.77%,創業板指上漲2.41%,滬深300 指數上漲2.55%,鋰電池指數上漲1.42%,新能源汽車指數上漲0.82%,光伏指數上漲1.88%,風力發電指數上漲2.40%。

  價格追蹤
  總的來說,動力電池市場相對較好。本月開始比亞迪、億緯、寧德時代、鵬輝等均不同程度增加了磷酸鐵鋰電池的生產量,而三元電池則基本保持平穩生產,未見增量。現鐵鋰動力電池模組0.76-0.8 元/wh,三元動力電池模組0.9-0.95 元/wh。原材料方面,碳酸鋰止跌企穩,氫氧化鋰小幅下滑。鈷原料價格漲勢收窄。正極材料方面漲跌不一,三元材料價格受原材料帶動被動上漲,鐵鋰價格則雖開工率上升小幅下滑。

  光伏方面,硅料價格沒有明顯變化,國內單、多晶用料的價格還是維持在每公斤75 元以及60 元人民幣的水平。單晶硅片部分則是在月初議價后,基本龍頭價格不變,但二線的成交價格續降。單晶電池片銷貨仍算順暢,但受到下游組件持續跌價的壓力,電池片漲價較為困難,因此價格停留在單晶PERC電池片(M2)大多落在每瓦0.90-0.93 元人民幣之間成交。

  行業動態
  GGII:9 月動力電池裝機量3.95GWh;
  李克強:發展可再生能源 提高清潔能源消納水平;財政部表態補貼拖欠問題。

  投資建議:維持行業增持評級
  新能源汽車:在經歷補貼過渡期后短暫的需求疲軟期之后,國內各主流電池廠的開工率均有所回暖。數碼電池訂單開始明顯增多,動力電池大廠的排產也有所恢復,9 月開始主導企業排產明顯增加,特別是磷酸鐵鋰電池需求增加明顯。9 月動力電池裝機數據發布,不及預期,一季度的搶裝一定程度上透支了下半年的需求。雖然今年補貼退坡幅度大,但雙積分政策、消費發力等因素將繼續支撐中長期新能源車的增速,海外電動化進程加速也將給我國躋身海外供應鏈的優質企業帶來新的機遇。龍頭企業在成本、技術、規模、客戶等層面優勢凸顯,行業集中度 有望進一步提升,建議關注電池行業龍頭企業。隨著補貼大幅退坡,鐵鋰電池的性價比優勢開始顯現。頭部車企三元裝機中高鎳占比顯著上升,由于高鎳三元降本增效、大勢所趨,我們建議關注高鎳三元龍頭當升科技。補貼退坡大環境下,產業鏈價格承壓,出貨海外的高端產品有望支撐公司毛利率,建議關注躋身海外高端供應鏈的濕法隔膜龍頭恩捷股份。

  新能源發電:光伏方面,目前來看國內需求尚未出現明顯升溫,且此番美國又出爾反爾或將取消雙面組件的關稅豁免。目前來看,國內新項目正穩步推進,Q4 旺季趨勢不改。行業龍頭業績確定性強,建議繼續關注市占率高、成本優勢明顯的硅片龍頭企業隆基股份,及電池片龍頭企業通威股份。風電行業搶裝已然確認,上半年招標量同比大幅上升113%,招標價亦企穩回升。在補貼退坡節點明確的情況下,存量核準風電項目已進入快速建設周期,年度裝機增長可期。從行業龍頭公司中報來看,預收款增長明顯,在手訂單創新高都印證行業景氣來臨,建議關注風機龍頭企業金風科技,塔筒龍頭企業天順風能。我們維持行業增持評級。

  風險提示
  新能源車產銷量不及預期,光伏裝機需求不及預期,風電行業復蘇不及預期,產業鏈料價格大幅波動,行業政策調整。

  


  食品飲料行業周報:白酒需求總體平穩 預計消費稅對出廠價影響較小
  類別:行業 機構:東北證券股份有限公司 研究員:李強 日期:2019-10-16
  報告摘要:
  本周觀點:高端白酒總體相對平穩,根據渠道調研,上海地區五糧液中秋節銷售良好,由于國慶節前補庫存影響,國慶期間銷量有所下滑,以價補量,銷售額總體基本平穩。消費稅方面,預計出廠價下調可能性較小,高端品牌預計展現較強的成本轉嫁能力。

  市場回顧:本周上證綜指上漲2.36%,滬深300 上漲2.55%,食品飲料板塊上漲1.07%,弱于滬深300 指數。食品飲料各子板塊中,白酒上漲1.04%,啤酒上漲1.49%,其它酒類上漲0.47%,軟飲料上漲0.37%,葡萄酒下跌1.05%,黃酒上漲0.71%,肉制品上漲0.06%,調味發酵品上漲0.75%,乳品下跌0.32%,食品綜合上漲0.39%。

  數據跟蹤:截止2019 年10 月11 日, 1 號店飛天茅臺、五糧液、洋河夢之藍、劍南春、水井坊價格分別為1499 元、1369 元、569 元、423元、519 元,價格相比兩周前分別變動0 元、-30 元、15 元、5 元、-20元。截止10 月11 日,京東商城飛天茅臺、五糧液、洋河夢之藍、劍南春、水井坊價格分別為1499 元、1369 元、569 元、423 元、519 元,價格相比兩周前分別變動0 元、-30 元、15 元、5 元、-20 元。截止2019年10 月2 日,生鮮乳主產區平均價為3.75 元/千克,同比上漲7.80%。

  截止2019 年10 月11 日,生豬價格同比上漲135.31%,環比上漲12.83%,為32.19 元/千克;截止2019 年10 月11 日,仔豬價格同比上漲189.76%,環比上升1.65%,為72.70 元/千克;截止2019 年10月11 日,豬肉價格同比上漲99.72%,環比上漲6.84%,為42.32 元/千克。

  重要研報:雙匯發展深度--公司是我國最大的生豬屠宰企業,擁有完整的冷藏儲存和冷鏈配送能力,在全國各地覆蓋有大量終端,具有強大競爭力。公司短期內充分享受產區的低豬價紅利,屠宰量顯著增加,結合在配送和銷售上優勢,公司完全有能力將產區屠宰加工的白條肉運往肉價更高的銷區進行銷售,賺取生豬的產區銷區價差提高頭均利潤。中長期來看,環保督查的常態化以及產銷區屠宰企業經營狀況的分化,有望成為加快屠宰行業集中度提升的催化劑,幫助以雙匯為代表的屠宰龍頭拿到生豬定價權,并推動自下而上的行業縱向整合。

  風險提示:食品安全風險,宏觀經濟增速放緩。

  


  機械行業周報:9月挖掘機銷量同比增長17.8%
  類別:行業 機構:渤海證券股份有限公司 研究員:張冬明 日期:2019-10-16
  投資要點:
  本周市場回顧
  本周,滬深300 上漲2.72%,申萬機械設備板塊上漲2.01%,跑輸大盤0.71個百分點,在申萬所有一級行業中位于第17 位,18 個子行業全部上漲,其中表現最好的5 個子行業分別為冶金礦采化工設備、磨具磨料、制冷空調設備、工程機械、機床工具,分別上漲5.48%、4.66%、3.28%、3.10%、2.98%。

  估值方面,截止最新收盤日,申萬機械設備板塊市盈率(TTM,整體法,剔除負值)為25.46 倍,相對滬深300 的估值溢價率為2.10 倍。

  個股方面,漲幅居前的為達意隆(26.07%)、紅宇新材(22.15%)、中原特鋼(15.11%)、建設機械(14.99%)、杰瑞股份(14.47%),跌幅居前的為賽騰股份(-16.67%)、龍溪股份(-13.36%)、銀寶山新(-11.90%)、東方中科(-11.14%)、梅輪電梯(-8.06%)。

  行業信息及上市公司公告
  1)9 月挖機銷售15799 臺,同比增長17.8%。

  2)9 月裝載機銷售約9836 萬臺,同比增長17.2%。

  3)徐工攜大型成套露天礦業機械裝備亮相印尼國際礦業展。

  4)山推股份與合眾思壯子公司達成戰略合作,共同做強智能機械產業。

  5)投資近億元的伊之密全球創新中心廣東順德開建。

  6)雷薩重機L10 國內首批京環產品亮相,開啟綠色高效引擎。

  行業策略與個股推薦
  在中央提出逆周期調節、加大基建等投入的大背景下,綜合目前行業盈利和估值水平,我們維持機械行業中性投資評級,建議主要從以下五個維度尋找優質標的:
  1)軌道交通:近年來鐵路固定資產投資完成額均超預期目標,根據2019 年中鐵總工作會議相關表述,2019 年全國鐵路固定資產投資保持強度規模,我們認為,在政府強調逆周期調節和加大基建投資背景下,2019 年鐵路和城軌投資強度有望再次超預期,同時下游運輸需求以及城鎮化率的提高也將倒逼軌交行業的快速發展,建議關注核心標的中國中車。

  2)工程機械:2019 年以來,以挖掘機為代表的工程機械銷量繼續維持增長態勢,年度銷量有望再次創歷史新高,我們分析主要原因有四個方面:一是房地產和基建固定資產投資額明顯提升,下游需求顯著回暖;二是2011 年左右購置工程機械已經到了置換周期,更新需求強烈;三是環保要求日益嚴格,不滿足排放標準車輛受到作業限制;四是一帶一路有力帶動了工程機械出口,在此情況下,建議重點關注工程機械龍頭三一重工、徐工機械,以及核心零部件生產商恒立液壓。

  3)激光設備:激光設備屬于技術、專業性較強的精密產品,已成為發展新興產業、改造傳統制造業的關鍵技術設備之一,激光設備同時也是我國先進制造高技術產業化重點發展方向,政策支持力度較大,隨著激光技術的應用領域不斷擴大以及應用需求不斷提升,我國激光設備市場規模有望持續呈現高速增長態勢,建議重點關注我國大功率光纖激光器國產化的先行者銳科激光。

  4)高端裝備:目前科創板高端裝備制造相關申請公司主要分布在智能制造、軌交、衛星及應用三大領域。我們認為,科創板將高端裝備制造業列為重點支持產業之一,將有望助推我國高端裝備制造業又快又好發展,建議密切關注相關公司,如天準科技、中微公司等。

  5)停車設施:近年來,根據中國道路運輸網的統計數據顯示,目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8,中小城市約為1:0.5,保守估計,我國停車位缺口超過5000 萬個,同時建設機械式立體停車場已成為各大城市緩解停車難的新思路。我們認為,國家已經將停車場建設作為補短板、惠民生、增后勁,進一步擴大有效投資的重要領域,政策支持力度有望不斷加大,市場發展空間可觀,在此情況下,建議關注機械式停車設備生產企業五洋停車。

  綜合來看,我們推薦標的為中國中車(601766)、三一重工(600031)、徐工機械(000425)、銳科激光(300747)、五洋停車(300420)。

  風險提示:宏觀經濟增速低于預期;基建投資低于預期;原材料價格波動風險;全球貿 易 摩 擦風險。

  


  通信行業周報:三季報行業逐步展開 關注業績超預期品種
  類別:行業 機構:渤海證券股份有限公司 研究員:徐勇 日期:2019-10-16
  投資要點:
  行業要聞
  華為鴻蒙2020 年全球份額將達2%,成第五大操作系統
  國家無線電辦公室印發《關于建立全國5G 基站干擾協調通報機制的通知》
  全國范圍內攜號轉網將于11 月底實現
  三大運營商上半年網速報告:4G 下載速度均有提高
  三大運營商5G 預約用戶超千萬
  首個5G 智能電網切片集采:華為中標,報價403 萬
  蘋果自研5G 芯片最快2022 年投入iPhone 商用
  中國電信2019 年智能專線集采:烽火成第一中標候選人
  9 月國內5G 手機出貨量49.7 萬部
  重要公司公告
  奧飛數據:變更部分募投項目和實施主體暨延期
  合眾思壯:合眾鼎新擬與山推股份合作研發智能機械技術
  高斯貝爾:高頻覆銅板已批量供貨給多家通信應用公司
  新易盛:5G 建設為光模塊行業帶來良好發展契機
  海能達(002583.SZ)擬投資700 萬元設立2 家全資子公司
  走勢與估值
  本周大盤在外界多重利好刺激開始強勢反彈,各板塊均有所上漲,不過通信板塊走勢弱于大盤,行業整體上漲1.74%,跑輸中證500 指數1 個百分點,在申萬28 個子行業中漲幅居后。子行業中,通信運營上漲2.79%,通信設備上漲1.50%。本周通信板塊的設備板塊反彈較弱,還是處于行情修復期,個股中,盛洋科技、移遠通信和新易盛漲幅居前,而中期業績不及預期和前期漲幅較大的個股出現回調,如億通科技、共進股份和佳都科技等截止到10 月15 日,剔除負值情況下,BH 通信板塊TTM 估值為44.16 倍,相對于全體A股估值溢價率為296%。

  投資策略
  本周以來,大盤氛圍良好,公司三季報發布預告,優質公司超預期的三季報給市場增添熱點,特別是TMT 頭部公司的業績增長明顯,使科技板塊持續走強。通信行業進入5G 建設周期,開始由概念期轉變為業績兌現期,而此次部分公司的三季報高增長正是來源于5G 訂單的落實,如通宇通訊、新易盛和中興通訊等。因此在5G 建設逐步進入高潮期,我們還是要抓住通信行業的主線--5G 建設,圍繞著5G 產業鏈進行布局,重點覆蓋業績優良的藍籌頭部公司,享受5G 給通信行業帶來的景氣度提升收益。此外行業擇時方面,我們應根據5G 建設周期--設備、運營和應用這三方面進行有效的輪動,以往以及將來,通信行業的上升都是按這樣的小周期進行輪動式上漲。通信行業的另一個維度--華為產業鏈為也將是后續發展較為確定性的主題,其實質是通信業的自主可控,表現為以華為產品的爆發帶動相關配套公司業績的提升,相關產業鏈上的公司受到華為的多方支持,業績彈性將明顯增強,該類公司在良好的業績加上行業景氣度推動下有望成為市場長期關注品種。本周給予通信板塊中性評級。股票池推薦5G 應用品種岷江水電(600131)。

  風險提示:大盤持續下跌導致市場估值下降;5G 發展不及預期。

    

  




散戶查股網聲明:本文章不代表散戶查股網觀點,內容信息僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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