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海外疫情蔓延火了科技股!半導體+光刻膠+面板概念高增長股名單機構扎堆推薦

散戶查股網 www.wjwzz.com.cn】   『時間:2020-02-26 12:30:57 』   【瀏覽:127】 【打印
  散戶查股網(www.wjwzz.com.cn)2020-2-26 9:11:55訊:

  疫情在國外迅速蔓延中,韓國此前一直未足夠重視,導致該國新冠肺炎累計確診馬上就要突破千例。截至最新數據,韓國累計確診977例,環比增加17.29%,韓國近一星期確診病例快速增加,多日出現翻倍的情況。

  1000例跟中國相比雖然相差很遠,但韓國國土面積僅與浙江省相當,人口略低于浙江省。對照之下,韓國疫情的狀況有多嚴峻可想而知了,因此韓國飛往中國的機票近幾日大漲,韓國已經將新冠疫情預警級別上調至最高級別。

  日本跟韓國差不多,雖然累計確診低于韓國,但總數也達到了853例。雖然大多數確診病例集中在鉆石號游輪上,但是船上的近4000名乘客已經從2月19日陸續下船自由行動,并且還有的乘客直接坐公交車離開。

  疫情的發展波及到股市,美國、日本、韓國等全球重要股市都遭到重挫。

  海外疫情有望加速國產化替代進程
  疫情對全球的影響已經涉及到方方面面。據悉,韓國半導體企業三星和SK海力士均有員工確診新冠肺炎,導致三星和SK海力士均下達指令,隔離大部分的員工,這將對全球半導體產業帶來持續影響。三星、SK海力士均為國際半導體巨頭,在存儲芯片等領域占據壟斷地位。

  中國與日本、韓國之間的貿易往來、產業鏈關系十分密切。以智能手機為代表的消費電子、汽車電子、服務器以及安防等領域全面復蘇,導致半導體需求大大提升。然而中國在消費電子方面一些原材料都需要進口,中日韓之間在機電產業鏈方面存在相互依存的關系,日本韓國的疫情或將加快國產化替代進程,包括半導體、半導體核心材料光刻膠、面板等方面。

  當然中國在消費電子方面,較以往相比已經取得了重大進步,半導體、光刻膠、液晶面板等方面上下游產業鏈都在積極布局,加大投入。

  證券時報·數據寶統計顯示,截至當前,A股市場上涉及以上3個概念的公司共有108家,其中光刻膠個股較少,不到10家,主要由于光刻膠需要的原材料樹脂、溶劑等四種成份主要依賴于進口,半導體產業相關公司達到72家。

  從產業鏈來看,3家公司在半導體、光刻膠、液晶面板上均有布局,分別是飛凱材料、強力新材及江化微;同時布局半導體及光刻膠的公司有上海新陽、晶瑞股份;永太科技在光刻膠、液晶顯示上均有布局。

  從規模來看,以上108股市值合計超過3.1萬億,以京東方A、韋爾股份、匯頂科技、兆易創新為首的細分龍頭市值都上千億,其中京東方A屬于液晶面板龍頭,時隔近1年,其市值本周再次超過2000億。韋爾股份和匯頂科技都是半導體龍頭股,市值均超過1500億。光刻膠板塊市值居前的為上海新陽、南大光電及永太科技,其中上海新陽市值在200億以上。


  16只業績大增股獲機構扎堆“買入”評級
  科技股依然是市場的一條主線,疫情大規模爆發的背景下,科技創新,醫藥研發顯得尤為重要。以上108股自春節以來僅有5股小幅下跌,11股取得了50%以上的漲幅,深康佳A表現尤為搶眼,股價接近翻倍,華天科技春節以來漲幅超過80%,公司曾在去年表示擬在南京浦口經濟開發區投資建設南京集成電路先進封測產業基地項目,而南京地區半導體產業基礎良好。上海新陽、太極實業、南大光電春節以來累計漲幅都超過了65%。

  隨著國產化替代進程的加速,半導體、液晶顯示等產業鏈公司產能有望得到釋放。業績集中爆發、機構給予較高的評級是這些公司最典型的特征。數據寶統計顯示,在披露2019年業績預告的74家公司里,業績預喜率近七成,歐菲光、長電科技、國民技術等4股扭虧。與一致預測目標價相比,還有一定上漲空間的公司有13家,其中深華發A上漲空間超200%,國科微、臺基股份、視源股份上漲空間均超過10%。

  另外,一些業績大增股獲得了機構扎堆“買入”評級。數據寶統計顯示,2019年凈利潤增幅下限超30%,且有3家以上機構“買入”評級股共計16只。北京君正、匯頂科技、2019年凈利潤增幅下限均超過200%;卓勝微、韋爾股份凈利潤增幅下限均超過150%。

  從“買入”評級機構家數來看,兆易創新、匯頂科技評級家數均超過15家,視源股份、圣邦股份分別有11家、10家機構給予“買入”評級。三利譜、北京君正“買入”評級家數占全部評級機構家數比例均超過80%,也就是未給予“買入”評級的機構數量非常少。2只扭虧股歐菲光、長電科技分別獲5家、12家機構“買入”評級。



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